一年后鸣人已经七岁了，在这一年鸣人有宇智波鼬的指导变强了好多，宇智波鼬把影子分身术.操纵苦无的技巧.乌鸦通灵术和战斗技巧都教给了鸣人。
鸣人有着20岁的思维练起来自然也比较快，宇智波鼬是不知道鸣人秘密的了，所以宇智波鼬看着鸣人已经能熟练的运用这些忍术很是惊讶，宇智波鼬称鸣人是木叶的又一个天才。
宇智波灭族的前一个晚上，鸣人和宇智波鼬在悬崖边对练着，这时的宇智波鼬已经决定明天晚上杀光宇智波的人，宇智波鼬也没有告诉过鸣人什么，就像往常一样。不过鸣人也发现了一些不对劲，可鸣人在宇智波鼬面前也没有表现出来，对练完鸣人和宇智波鼬就坐原地休息着……
宇智波鼬看着鸣人说道：“今晚过后你就不用来这修炼了，该教的我都教给你了，明天过后我就要走了，今晚也算是我们的告别之夜。”
“为什么，鼬大哥到底发生了什么事？？”鸣人对着宇智波鼬大喊，这一年的相处，鸣人已经把宇智波鼬当成是朋友了。宇智波鼬也已经把鸣人当成是继宇智波止水之后，第二个最好的朋友。
他们有着共同的话题，每次见面都可以聊得很开心，村子，佐助，对忍术的追求，一样的天赋……当然了这都是鸣人配合着宇智波鼬的，鸣人可是知道宇智波鼬的性格和爱好的。
宇智波鼬看着鸣人：“宇智波族内部人心思变。逐渐显露出对木叶的不满。图谋火影的宝座，我身为木叶的暗部却成为了双重间谍，我父亲也就是宇智波一族的族长宇智波富岳让我观察木叶高层，相反的，木叶高层也让我去观察宇智波一族的一举一动。”
鸣人摇了摇头：“都只是为了自己的利益啊，你只是他们的一个棋子而已……”宇智波鼬也叹了口气：“可不是吗，三代火影为首的高层对宇智波的行动有所察觉，三代火影主张谈话解决而不是动用武力，但志村团藏要用武力解决。你以后也要小心志村团藏这个人。”
鸣人装做不解的问道：“这个又是什人？”宇智波鼬说道：“这是个阴险毒辣的家伙，做起事来没有丝毫人性，不过他倒是真心为村子付出的。几天前宇智波在南贺神社准备发动叛乱，负责监视的我就汇报给了木叶的高层，一天前志村团藏找到了我，并以佐助威胁我，只要我杀光族人就可以留下佐助在村子继续生活……”
鸣人看着宇智波鼬：“你答应了是吗？”宇智波鼬无奈的闭上了眼睛：“从小我就知道了战争的残酷，如果宇智波发动叛乱，木叶的暗部一定也会全部出动镇压，暗部应该会赢，不过也会是一场惨胜，，到时候村子的实力会损失大半，他国的忍者就会入侵村子，后果就是村子会死更多的人，为了村子和佐助，我答应了。”
这次鸣人打从心里佩服宇智波鼬，鸣人有些同情的看着宇智波鼬：“我能帮你做些什么吗？”“帮我照看一下我的弟弟佐助！”说完宇智波鼬就走了，鸣人看着离开的宇智波鼬感慨万千：“鼬果然是个有火影思维的强者，牺牲小我完成大我……我就没这么伟大了，自己活着开心比什么都好，鼬还是有太多负担了。”
当天晚上，面具男宇智波带土也出现在了木叶警务部前动手，宇智波鼬也开始动手，鸣人也来到了附近，等待机会拿走写轮眼。一个小时后，整个木叶警务部开始迷漫着血腥味，宇智波鼬他们也收工了，在屋顶上面具男先消失了。
佐助也不知道怎么回事，现在才赶回到家，佐助看着家附近到处都是死人，开始慌了，连忙跑回家里面，佐助在家里发现了已经死掉的爸妈，放声大哭了起来。宇智波鼬出现在了佐助面前，宇智波鼬告诉佐助：“爸妈是我杀的，你如果想报仇，就等你有万花筒写轮眼之后再来找我吧，你现在弱得我连杀你的兴趣都没有……”很快佐助就被宇智波鼬吓晕了，宇智波鼬看着晕倒的佐助留下了眼泪：“原谅我佐助……”说完宇智波鼬就走了。
隐藏起来的鸣人也准备进去撸写轮眼了。鸣人刚起来就被突然出现的宇智波鼬带走了，等鸣人反应过后的时候，他已经被宇智波鼬带到了一处森林里，鸣人对宇智波鼬翻了翻白眼：“鼬大哥你干嘛，我还要去拿一双写轮眼的，等下暗部的人来了就没机会的了。”
宇智波鼬也不废话，直接用通灵术把一只乌鸦召唤了出来，鸣人看着这只乌鸦之后眼睛睁得大大的：“这是万花筒写轮眼？”没错，这只乌鸦的双眼都是万花筒写轮眼，看着万花筒的图案鸣人就知道这眼睛是谁的了，和宇智波鼬的万花筒差不多，不过这万花筒的中间多了三个点，毫无疑问这是宇智波富岳的万花筒写轮眼，鸣人强忍着心里的兴奋。
宇智波鼬看着鸣人：“以前听你说过，你想要一双写轮眼，等以后可以变得更强来对付面具男是吧，你就好好利用这双眼睛……”鸣人兴奋得有些不知该说什么了：“九尾是这样跟我说的啦，鼬大哥你接下来要怎么做？”
宇智波转身准备离去了：“刚才的面具男你也看到了，他自称是宇智波斑。我杀光了宇智波一族，现在已经是叛忍了，我已经初步取得了面具男的信任，接下来我会加入他的组织晓。看看这个组织有什么目的。”
鸣人露出了一些难过：“鼬大哥你要小心，不管怎样你都是我的朋友，等将来我当上了火影，我一定会帮你平反的。”“将来的事将来再说吧……”宇智波鼬好像想起了什么，从怀里拿出一宗卷轴交给了鸣人：“这是我修炼瞳术的心得和忍术，你拿去好好研究吧，将来有机会再见！”